באמצעות מודול המעקבים, אתה יכול להזכיר לעצמך או לאחד מחברי הצוות שלך על השיחה האחרונה שניהלת עם הלקוח/הלקוח/המשתמש, ועל סמך זה, לעקוב אחר ביצוע המשימות והאירועים מול אנשי הקשר.
ממרכז השליטה שלך, עבור לסרגל הצד השמאלי ובחר מעקבים (Follow ups).
כאשר אתה ניגש למעקבים, תראה לוח שנה שבו כל הפעולות הבאות יופיעו. מתצוגת לוח השנה, אתה מקבל את האפשרות לשנות חודשים, תצוגת לוח שנה; וליצור מעקב.
כדי לשנות חודשים, לחץ על חיצי המחוון שליד שם החודש.
= חזרה לתאריך הנוכחי.
= תצוגת חודש.
= תצוגת שבוע.
= תצוגת יום.
כדי לשנות את תצוגת לוח השנה, השתמש באפשרויות בפינה העליונה.
כדי ליצור מעקב חדש, לחץ על כפתור סמל הפלוס.
פעולה זו תפתח את מוד המעקב החדש, שבו הוסף את הפרטים כנדרש, ולאחר שתסיים, לחץ על הוסף (ADD).
תוכל למצוא את המעקב שנוצר בלוח השנה כמו בצילום מסך.
אתה יכול גם ליצור מעקב באמצעות מודול הצ\'אט.
ערוך או מחק מעקב משימה #
אם ברצונך לבצע שינויים במעקב, פשוט לחץ עליו בלוח השנה, ולאחר מכן החל שינויים ולחץ על שמור.
אפשרות המחיקה נמצאת גם ליד כפתור השמירה. כדי להסיר מעקב, הקש על כפתור סמל האשפה ולאחר מכן אשר.
